Bor Şeker A.Ş., Türkiye’nin önde gelen şeker üreticilerinden biri olarak, halka arz sürecinin final aşamalarına ulaştığını duyurdu. Şirket, sermaye artırımı ve ortak satışı çerçevesinde toplamda 70 milyon lot hissenin satışa sunulacağını açıkladı. Şirketin halka arz planları ve fonların kullanım alanları, taslak izahnameye göre detaylandırılmış durumda. Bor Şeker A.Ş. halka arzı .
Bu yazımızda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay bekleyen Bor Şeker A.Ş. halka arzıyla ilgili detayları inceleyeceğiz.
Bor Şeker – Hakkında
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) 1983 yılında faaliyeti ile kurulmuş olan Niğde Bor Şeker Fabrikası, 2018 özelleştirme kapsamında DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından devralınmıştır.
Her yıl gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde fabrikanın üretim kapasitesi ve kalitesi arttırılarak şeker üretimi sürdürülmektedir. Bor Şeker, ulusal kalite standartlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda uluslararası kalite standartlarına uygun kristal şeker üretimi yapma hedefini benimsemektedir.
Bor Şeker, 2020’deki yatırımları kapsamında 40 ton/saat buhar kazanını bünyesine ekledi. Şirketin 2023 itibariyle pancar yıkama tesisi ise günlük 10.000 ton kurulum seviyesine ulaştı. Bu yenilikler, şirketin üretim ve kalite politikasını desteklemekte ve sektördeki rekabet gücünü artırmaktadır.
Halka arz fiyatı ne olacak?
Bor Şeker hissesi halka arz fiyatı, onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.
Halka arzda fiyat istikrarı sağlanacak mı?
Bor Şeker halka arzı taslak izahnamede belirtildiği üzere 30 gün fiyat istikrarı uygulanacak.
* Taslak İzahname, Sayfa 206.
Halka arz ne zaman yapılacak?
Bor Şeker halka arz tarihi onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.
Borsa kodu ne olacak?
Bor Şeker hissesinin sembolü henüz belli değil.
Halka arz büyüklüğü ne olacak?
Bor Şeker halka arzının büyüklüğü onaylı izahname yayınlanıp halka arz fiyatı belirlendikten sonra belli olacak.
Halka açıklık oranı ne olacak?
Bor Şeker arzında toplamda 70 milyon adet lot dağıtılacaktır. Halka açıklık oranı ise %29,17 olacak.
- Sermaye Artırımı : 40.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (Emir Haktan Dişli)
- Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)
* Taslak İzahname, Sayfa 1.
Katılım endeksi için uygun mu?
Bor Şeker A.Ş’nin katılım endeksine uygun olup, olmadığı onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacaktır.
Dağıtım şekli nasıl olacak?
Bor Şeker halka arzı taslak izahnamede belirtildiği üzere bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.
Halka arz geliri nasıl kullanılacak?
- GES (Güneş Enerjisi Santrali) Yatırımı, Entegrasyon ve Modernizasyon Projeleri ve Gübre Tesisi Yatırımları (50%): Şirket, EPDK tarafından belirlenen “Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği” kapsamında, fabrikaların enerji kullanımını gözeterek, 3 MWe güneş enerjisi santrali yatırımı gerçekleştirecek. Bu yatırımın amacı, enerji maliyetlerinde avantaj sağlamaktır. Aynı zamanda mevcut tesislerdeki teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış ekipmanların yenilenmesi veya eklenmesi, süreçlerin iyileştirilmesi ve gübre üretimine yönelik tesislerin kurulması gibi entegrasyon ve modernizasyon projelerine de odaklanacaktır.
- İşletme Sermayesi (45%): Şirket, işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla halka arzdan elde edilen fonun %45’ini kullanmayı planlamaktadır.
- AR-GE Faaliyetleri (5%): Şirket, AR-GE faaliyetleri kapsamında Sönmemiş Kireç ve CO2 Gazı üretimi projesinde yer alacak. Bu proje, Bor Şeker Fabrikası’nın üretim dönemi dışında bulunan kireç ocaklarında sönmemiş kireç üretimi ve atık olan CO2 gazının sıvılaştırılması konularında çalışmalar içermektedir. Ayrıca, şeker üretim fabrikalarının yan ürünü olan melasın kullanım alanlarını artırmak için AR-GE faaliyetleri yürütülmektedir.
* Taslak İzahname, Sayfa 209.
| Bor Şeker – Taslak İzahnamesi |  |
| Bor Şeker – Esas Sözleşmesi | |
